Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar

Chỉ số US dollar index giao dịch gần mức 100.90 vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều đã thúc đẩy giá dầu và làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất cao hơn. Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích mới chống lại Iran vào Chủ nhật sau khi ba quân nhân Mỹ bị thiệt mạng, trong khi Tehran tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn với Mỹ trên thực tế đã sụp đổ và cho biết họ đã đánh chặn bốn tàu đi qua Eo biển Hormuz vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammark đã tham gia cùng số lượng ngày càng tăng các quan chức Fed vào thứ Sáu trong việc cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng. Thị trường hiện ước tính 53% xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 47% của ngày hôm trước, mặc dù kỳ vọng chung là ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng này. Chỉ số dollar index gần như đi ngang vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 100.76, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn kích hoạt bởi sự leo thang trở lại của căng thẳng Mỹ-Iran, nhưng các nhà giao dịch đã giảm bớt các khoản đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn của Fed do dữ liệu lạm phát Mỹ ở mức vừa phải.

Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số dollar index hiện đang giao dịch ở mức 100.90, sát phía dưới đường trung bình động 9 ngày tại 100.91. Biểu đồ histogram của MACD cho thấy sự gia tăng vừa phải của đà giảm, chỉ ra động lượng ngắn hạn yếu, nhưng tiềm năng giảm giá bị giới hạn. Về mặt kỹ thuật, chỉ số này đã suy giảm từ mức cao trước đó là 101.80, chạm mức thấp 95.36 trước khi dần ổn định và phục hồi, và hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Các đánh giá của thị trường về các nền tảng kinh tế cơ bản của Mỹ cũng đan xen. Liên quan đến lạm phát, dữ liệu tháng 6 cho thấy một số sự hạ nhiệt, đủ để nâng xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 lên 86%. Việc thị trường định giá các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể vẫn còn quá cao; ít nhất là ở thời điểm hiện tại, chỉ số US dollar có thể đã đạt đỉnh vào khoảng vài tuần trước. Nếu đánh giá này được xác nhận bởi các dữ liệu sau đó, chỉ số US dollar index có thể kết thúc đợt điều chỉnh gần mức 100 và quay trở lại cấu trúc yếu hơn. Các mục tiêu giảm giá sẽ là 100.36 (mức thấp nhất của tuần trước) - 100.00 (mức hỗ trợ tâm lý), với việc chỉ số hướng tới 99.49 (mức thấp ngày 17 tháng 6). Các mục tiêu tăng giá là mức tâm lý 101, và 101.35–101.60 (mức cao của đợt phục hồi này, ranh giới phân định then chốt cho phe bò và phe gấu) là các mức giá mục tiêu tiếp theo cho phe bò.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số US dollar index ở mức 101.06, với mức dừng lỗ tại 101.18 và các mục tiêu tại 100.60 và 100.50.

Dầu thô WTI

Vào sáng thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, dầu thô Mỹ mở cửa tạo khoảng trống tăng giá hơn 3%, có lúc chạm mức cao nhất trong một tháng trên $84.00 một thùng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong cuối tuần, với việc Mỹ phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị. Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu chống lại Iran bất cứ lúc nào. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng thủ Israel Zamir đã tuyên bố công khai vào ngày 19 tháng 7 rằng quân đội Israel đang theo dõi chặt chẽ các đợt phóng tên lửa của Iran và sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu chống lại Iran bất cứ lúc nào. Tuyên bố này xuất phát trực tiếp từ việc phát hiện các đợt phóng tên lửa của Iran hướng về khu vực Aqaba của Jordan trong ngày hôm đó. Quân đội Israel ngay lập tức phóng nhiều tên lửa đánh chặn phòng không. Mặc dù mảnh vỡ tên lửa cuối cùng đã rơi xuống gần Eilat, hệ thống phòng không của Israel đã ở trong trạng thái "báo động cao". Tuần trước, thị trường dầu mỏ đã trải qua một đợt định giá lại kịch tính được kích hoạt bởi một thùng thuốc súng địa chính trị. Dầu thô WTI tăng vọt khoảng 15% trong tuần, với logic định giá dịch chuyển đột ngột từ tồn kho và kỳ vọng nhu cầu sang mô hình phần bù rủi ro dựa trên sự gián đoạn nguồn cung.

Đợt tăng vọt giá dầu tuần này về bản chất là một sự giải phóng tập trung các khoản phần bù rủi ro địa chính trị. Tại vùng quá bán quanh $70, hoạt động đóng vị thế bán khống và các vị thế mua đầu cơ đã kết hợp đẩy giá tiến gần mức kháng cự Dải Bollinger trên. Trong ngắn hạn, cường độ của cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn là biến số cốt lõi duy nhất ảnh hưởng đến giá dầu. Giá dầu thô Mỹ chuyển động đồng bộ cao với dầu thô Brent, trước đó đã tăng lên $113.28 trước khi giảm xuống $67.048, và sau đó phục hồi mạnh mẽ lên khoảng $84 vào đầu tuần này. Về mặt kỹ thuật, mức giá hiện tại nằm giữa mức cao của Dải Bollinger tại $82.90 và đường trung bình động 100 ngày tại $87.80, với dư địa khoảng $2 trước khi chạm mức tâm lý $90.00. Biểu đồ histogram của MACD tiếp tục mở rộng, và đường DIFF đã cắt lên trên đường DEA, chỉ ra tín hiệu giao cắt vàng rõ ràng và sự tiếp diễn tốt của xu hướng phục hồi. Các mục tiêu tăng giá là đường trung bình động 100 ngày tại $87.80 và mức tâm lý $90.00. Các mục tiêu giảm giá là đường trung bình động 45 ngày tại $81.26 và vùng $80.00 (mức tâm lý).

Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $82.15, với mức dừng lỗ tại $82.00 và các mục tiêu tại $85.00 và $84.00.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay suy yếu nhẹ vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới mức $4,000 xuống $3,982. Hiện đang giao dịch quanh mức $4,010/ounce, giá vàng chịu áp lực bởi cuộc xung đột Mỹ-Iran leo thang, điều đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và củng cố đồng dollar. Tuần trước, vàng ghi nhận đợt giảm giá lớn nhất trong sáu tuần, giảm lũy kế 2.5%. Bất chấp dữ liệu kinh tế kiên cường và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed tăng lên, vàng về mặt kỹ thuật đang ở tình trạng quá bán nghiêm trọng, với mức hỗ trợ $4,000 liên tục được kiểm tra. Ý kiến thị trường bị chia rẽ, với áp lực ngắn hạn chiếm ưu thế, mặc dù chất xúc tác phục hồi vào mùa hè có thể xuất hiện. Rủi ro địa chính trị và sự di chuyển chính sách tiếp tục tạo ra sự không chắc chắn cho tương lai của vàng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tuyên bố rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục, và Bộ Ngoại giao đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất, và hạn chế mức tăng của giá vàng. Đồng dollar mạnh hơn và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng là những động lực chính của đợt bán tháo vàng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.

Đối với các nhà đầu tư, mức $4,000 đã trở thành một mức kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn, nhưng từ góc nhìn trung và dài hạn, giá trị nội tại của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự không chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong các điều kiện quá bán, bất kỳ chất xúc tác tích cực nào—dù là sự dịch chuyển chính sách hay diễn biến của các sự kiện địa chính trị—đều có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi trả đũa. Sau khi giá vàng phá vỡ dưới một mức quan trọng vào tuần trước, phe gấu ngắn hạn đã duy trì lợi thế kỹ thuật, với mức giá vẫn nằm dưới mức tâm lý $4,000. Mục tiêu tăng giá sơ bộ cho phe bò là lấy lại mức $4,000, và nếu giữ vững được, hướng tới $4,050 (đường trung bình động 9 ngày), với mục tiêu xa hơn là $4,100 (mức tâm lý). Mục tiêu giảm giá ngắn hạn cho phe gấu là một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai), với các mục tiêu sâu hơn tại $3,943.70 (mức thấp ngày 30 tháng 6), và có khả năng kiểm tra thêm $3,820 (mức thấp tháng 10 năm ngoái) cùng mức tâm lý hỗ trợ $3,800.

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,005, với mức dừng lỗ tại 4,000; mục tiêu: 4,060; 4,050.

AUD/USD

Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đồng đô la Úc tăng 0.12% so với đô la Mỹ, tiến gần mức 0.6995. Đồng đô la Úc đã phục hồi sau khi mở cửa thấp hơn do thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này, tạo áp lực bán lên đô la Mỹ. Chỉ số US dollar index, đo lường đồng dollar so với sáu loại tiền tệ lớn, nhích thấp hơn, giao dịch quanh mức 100.70. Chỉ số dollar index giảm mạnh sau đợt mở cửa mạnh mẽ. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 là 85.6%, tăng từ mức 65.8% ghi nhận tuần trước. Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ, những người tham gia thị trường đã bị thuyết phục rằng Fed sẽ duy trì trạng thái nguyên trạng tại cuộc họp tháng 7, điều chỉ ra áp lực lạm phát đang dịu bớt.

Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.6995 so với đô la Mỹ, duy trì xu hướng ngắn hạn hơi giảm giá khi tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày tập trung trong khoảng 0.7043 và 0.7059, trong khi đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6889 cung cấp hỗ trợ xu hướng sâu hơn. Động lượng đã cải thiện phần nào, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 52.5, chuyển sang vùng tích cực hơn là một sự đảo chiều hoàn toàn. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày giữa 0.7043 và 0.7059, tạo thành một bóng trên dày dặc; một sự bứt phá lên trên vùng này là cần thiết để phe bò mở ra con đường tới mức 0.7100. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy gần mức 0.6941 (đường trung bình động đơn giản 21 ngày) và mức 0.6889 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày), nơi hỗ trợ mạnh mẽ được kỳ vọng xuất hiện.

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6985, với mức dừng lỗ tại 0.6975 và các mục tiêu tại 0.7030 và 0.7040.

GBP/USD

Cặp GBP/USD đi ngang quanh mức 1.3430 trong phiên giao dịch buổi sáng châu Á vào thứ Hai. Các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá các diễn biến xung quanh căng thẳng Mỹ-Iran sau khi Mỹ báo cáo cái chết của người quân nhân Mỹ thứ ba trong hai ngày qua. Báo cáo việc làm của Anh sẽ là tâm điểm vào cuối ngày thứ Ba. Mỹ báo cáo thêm một quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một đợt kích nổ có kiểm soát một máy bay không người lái của Iran bị rơi ở miền bắc Iraq. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng kéo dài một tuần qua đã mở rộng từ các mục tiêu quân sự thuần túy sang các cây cầu, công trình tiện ích và cơ sở cảng biển, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Điều này, đến lượt nó, có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như đồng bảng so với đồng dollar trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các dấu hiệu lạm phát tiêu dùng và sản xuất của Mỹ hạ nhiệt đã làm yếu đi các khoản đặt cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất của Fed, điều có thể hạn chế đà tăng của đồng dollar.

GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3430. Cặp tiền tệ này đã bứt phá qua đường kháng cự giảm giá từ mức cao tháng 5 nhưng vẫn bị kìm hãm phía dưới Dải Bollinger tại 1.3549. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày ở mức từ trung tính đến tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động phía trên mức 55 và chỉ báo Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) nằm trong vùng dương. Tuy nhiên, Dải Bollinger nói trên tại 1.3549 có thể tỏ ra khó bị phá vỡ. Một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới mức cao tâm lý 1.3600. Ở chiều giảm, đáy của biên độ giao dịch trong hai tuần qua tại 1.3400 có thể tạo ra một thách thức cho phe gấu. Thấp hơn nữa, đường trung bình động đơn giản 20 ngày bị phá vỡ, hiện ở mức 1.3334, và mức 1.3300 sẽ là các mục tiêu tiếp theo.

Cân nhắc mua vào GBP/USD ở mức 1.3415 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.3406 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3470.

USD/JPY

Đồng yên giao dịch quanh mức 162.45 đổi một đô la vào thứ Hai, lơ lửng gần mức yếu nhất kể từ năm 1996, chịu áp lực từ một đồng dollar mạnh hơn và giá dầu tăng vọt do cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Quân đội Mỹ đã phát động các cuộc không kích mới chống lại Iran sau cái chết của ba quân nhân Mỹ, trong khi Tehran cho biết lệnh ngừng bắn với Mỹ trên thực tế đã sụp đổ và tuyên bố đã đánh chặn bốn tàu transiting qua Eo biển Hormuz vào cuối tuần. Sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông khiến đồng yên đặc biệt dễ bị tổn thương trước các gián đoạn nguồn cung và chi phí năng lượng gia tăng. Các nhà đầu tư cũng thấy có rất ít dấu hiệu về một hành động dứt khoát từ Tokyo để hỗ trợ đồng tiền, chờ đợi dữ liệu can thiệp vào cuối tháng này để tìm kiếm các manh mối xem liệu các cơ quan chức năng Nhật Bản có tham gia vào đợt phục hồi mạnh mẽ nhưng ngắn hạn của đồng yên trong những tuần gần đây hay không.

Để đồng yên đạt được sự phục hồi bền vững, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cần phát đi tín hiệu về một lập trường diều hâu hơn, trong khi chính phủ cần đưa ra các tuyên bố trấn an về chính sách tài khóa. Khi chênh lệch lãi suất vẫn chưa chuyển dịch theo hướng có lợi cho đồng yên, sự suy yếu của đồng yên khó có thể đảo ngược về mặt cơ bản trong ngắn hạn. Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy tỷ giá USD/JPY tiếp tục biến động phía trên mức 162, gợi ý rằng phe bò vẫn nắm lợi thế. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 59, duy trì trong vùng tích cực và chưa cho thấy các tín hiệu quá mua, gợi ý áp lực tăng giá tiếp diễn nhưng ở mức vừa phải. Kháng cự ban đầu cho USD/JPY nằm ở mức cao nhất trong 40 năm là 162.84 đạt được vào ngày 1 tháng 7. Hướng lên xa hơn, mức thoái lui Fibonacci 127.2% của nhịp kéo lùi đầu tháng 7 tại 163.50 là một mục tiêu hợp lý. Ở chiều giảm, mục tiêu tiếp theo phía dưới mức hỗ trợ gần đây là vùng 161.30, nơi đặt mức thấp ngày 10 tháng 7, và mục tiêu giảm giá của mô hình tam giác tại 160.49 (mức thấp ngày 3 tháng 7).

Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ ở mức 162.70, với mức dừng lỗ tại 162.85 và các mục tiêu tại 161.70 và 161.80.

EUR/USD

Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Hai, cặp EUR/USD giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1.1420, được hỗ trợ bởi giọng điệu diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Theo Reuters, ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, nhưng cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay vào tháng 9 do rủi ro áp lực lạm phát mạnh hơn bị làm trầm trọng thêm bởi đợt tăng vọt trở lại của giá năng lượng. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào, hỗ trợ một đồng dollar mạnh hơn so với đồng euro. Bloomberg đưa tin rằng Mỹ đã phát động đêm không kích thứ chín chống lại Iran, với việc Washington tuyên bố rằng các cuộc không kích hôm Chủ nhật nhằm mục đích "trừng phạt" Iran sau những cái chết đầu tiên của quân nhân Mỹ kể từ khi nối lại các hành động thù địch với Cộng hòa Hồi giáo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ không an toàn cho các sản phẩm hóa dầu hoặc các chuyến hàng dầu khí "dù chỉ một giọt" chừng nào các hoạt động của Mỹ trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD hiện ở mức 1.1420, duy trì tông màu ngắn hạn giảm giá khi vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1543. Mức giá ở gần Dải Bollinger tại 1.1470, gợi ý đợt phục hồi mới nhất đang gặp kháng cự, trong khi đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.1414 và vùng 1.1400 (mức tâm lý) cung cấp hỗ trợ động gần đó. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 48, vẫn nằm dưới mức trung tính 50, chỉ ra động lượng hướng lên chỉ ở mức vừa phải và củng cố quan điểm rằng các đợt phục hồi của cặp tiền bị giới hạn khi nó giao dịch phía dưới các đường trung bình động dài hạn hơn. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở Dải Bollinger tại 1.1470, với kháng cự mạnh hơn tại đường trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 1.1543, nơi lực mua áp đảo có thể xuất hiện trở lại nếu được kiểm tra. Ở chiều giảm, đường trung bình Dải Bollinger tại 1.1414 và vùng 1.1400 (mức tâm lý) cung cấp hỗ trợ động gần đó. Tiếp theo là Dải Bollinger dưới quanh mức 1.1358; một sự phá vỡ rõ ràng dưới dải này sẽ mở ra không gian cho sự tiếp diễn giảm giá rộng hơn.

Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1400, với mức dừng lỗ tại 1.1390 và các mục tiêu tại 1.1450 và 1.1460.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc đóng cửa gần như đi ngang vào thứ Hai ở mức 8791 điểm, tạm dừng sau hai ngày suy yếu liên tiếp. Nhóm ngành năng lượng và khai khoáng, dịch vụ tiêu dùng và hàng không lâu bền tăng điểm, nhưng sự sụt giảm ở các công ty công nghệ, chăm sóc sức khỏe và khai khoáng phi năng lượng đã bù đắp cho các khoản tăng này. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi họ chờ đợi dữ liệu thị trường lao động tháng 6 của Úc và chỉ số nhà quản trị mua hàng sơ bộ tháng 7 vào cuối tuần này. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran mở rộng, với các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran. Tại Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Úc, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 14 liên tiếp trong đợt định giá tháng 7, phù hợp với kỳ vọng, khi các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm sự cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và duy trì sự ổn định tiền tệ.

Các cổ phiếu năng lượng tăng điểm, với Woodside Energy và St. Toth Energy lần lượt tăng 1.5% và 1.7%. Trong khi đó, South 32 tăng 4.2%, và Amber Limited đạt mức tăng 1.3%. Ở chiều giảm, các cổ phiếu vàng suy yếu, bị kéo tụt bởi Evolution Mining (-1.8%) và Northern Star Resources (-0.9%). Trong số các cổ phiếu ngân hàng, hai trong số bốn ngân hàng lớn giảm từ 0.2% đến 0.5%.

Hiệu suất Ngành:

Thị trường đóng cửa giảm khoảng 0.1% đến 0.3% trong tuần, đánh dấu tuần suy yếu thứ hai liên tiếp. Các lĩnh vực phòng thủ cùng dầu & khí đốt có hiệu suất mạnh mẽ trên diện rộng, trong khi các lĩnh vực khai thác tài nguyên và công nghệ kéo tụt đáng kể chỉ số.

Các Ngành Hoạt động Tốt nhất Tuần này (từ mạnh nhất đến yếu nhất)

Các Ngành Hoạt động Tốt nhất (từ mạnh nhất đến yếu nhất)

1. Năng lượng +1.80% (hoạt động mạnh nhất)

Động lực thúc đẩy: Cuộc xung đột Mỹ-Iran leo thang và những lo ngại về hoạt động hàng hải ở Eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô Brent lên trên $90, với dầu thô tăng gần 9% trong tuần.

Các Cổ phiếu Chính:

◦ Deep Yellow (khai thác uranium) +6.10%, Yancoal Australia +5.97%

◦ Karoon Energy +4%, Santos +1.7%, Woodside +1.5%, Ampol +1.3%

1. Hàng Tiêu dùng Thiết yếu +0.43% Ngành thực phẩm và siêu thị tăng ngày thứ hai liên tiếp; Endeavour, một công ty rượu, bị một tổ chức hạ xếp hạng, kéo tụt biên trên của ngành.

2. Viễn thông +0.39% Mức tăng nhẹ ngày thứ ba liên tiếp, với các quỹ phòng thủ phân bổ nhẹ vào các khoản đầu tư an toàn hơn.

Các Ngành Dẫn đầu Đà giảm (từ mức giảm lớn nhất đến nhỏ nhất):

1. Công nghệ Thông tin (IT) -1.55% (ngành yếu nhất)

Động lực thúc đẩy: Sự sụt giảm mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng AI trên sàn Nasdaq của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước, gây áp lực chốt lời lên các cổ phiếu công nghệ định giá cao.

Các Cổ phiếu Chính: WiseTech Global -2.6%, Xero -2.1%, Megaport -1.1%

1. Tiện ích -0.63%

2. Chăm sóc Sức khỏe -0.49%

3. Vật liệu -0.3% Sự phân hóa nội bộ đáng kể: South32, một công ty than/khai khoáng tích hợp, tăng vọt, nhưng các mỏ vàng và đồng suy yếu; Evolution Gold -1.8%, Northern Star Gold -0.9%, Rio Tinto -1.4%.

4. Các lĩnh vực bất động sản công nghiệp và tiêu dùng tùy ý suy yếu nhẹ (-0.1%~-0.2%)

Phân tích Kỹ thuật:

ASX200 đóng cửa ở mức 8791 vào thứ Hai, giảm nhẹ 0.06% trong ngày. Hợp đồng tương lai mở cửa cao hơn 0.6% vào buổi sáng nhưng sau đó lùi lại, giao dịch bên trong một biên độ hẹp suốt cả ngày, chỉ ra một thị trường cân bằng với cả phe bò và phe gấu đang quan sát. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giao dịch trong biên độ, với việc ASX200 của ngày thứ Hai đóng cửa bằng một nến doji trung tính, chỉ ra sự tích lũy ngắn hạn bên trong biên độ hẹp 8760-8815, không có hướng đi rõ ràng. Giao dịch ngắn hạn nên ưu tiên mua thấp bán cao bên trong biên độ này; một mức đóng cửa trên 8815 sẽ phát đi tín hiệu về một xu hướng tăng giá; một sự phá vỡ dưới 8760 sẽ gợi ý về một đợt kéo lùi. Với lịch trình dày đặc các đợt công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô trong tuần này, hãy duy trì một vị thế nhỏ và các lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt xuyên suốt. Mô hình nến: một mức đóng cửa doji, chỉ ra một đợt kéo lùi sau một đợt tăng, với bóng trên và bóng dưới cân bằng, gợi ý sự thận trọng mạnh mẽ của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy RSI (14): quanh mức 52, vùng trung tính, không có tình trạng quá mua hay quá bán, các lực lượng tăng và giảm cân bằng; MACD: đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm tạo thành một giao cắt tử thần yếu, các thanh màu xanh lá cây mở rộng nhẹ, áp lực ngắn hạn được dự báo, nhưng không thấy tín hiệu bán khống sâu nào; ADX: 29, sức mạnh xu hướng yếu, các đặc trưng điển hình của một thị trường đi ngang, xác suất thấp xảy ra một xu hướng một chiều;

Chiến lược Giao dịch:

Nội dung sau chỉ là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá số vốn ban đầu.

Vào lệnh Mua

Vào lệnh khi giá thoái lui về vùng 8760–8770 và ổn định với một mức đóng cửa dương.

Dừng Lỗ: Phá vỡ hiệu quả dưới 8750 (kiểm soát rủi ro 30 điểm)

Chốt lời Mục tiêu một: 8805–8810; Chốt lời Mục tiêu hai: 8840

Vào lệnh Bán khống

Vào lệnh khi giá phục hồi lên 8810–8815 và gặp kháng cự cùng sự đình trệ.

Dừng Lỗ: Trên mức 8820 (kiểm soát rủi ro 30 điểm) (Kiểm soát Rủi ro)

Chốt lời Mục tiêu một: 8770; Chốt lời Mục tiêu hai: 8760

Các Cảnh báo Rủi ro Chính:

1. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông: Giá dầu tăng vọt có lợi cho năng lượng, nhưng một đợt bán tháo toàn cầu ở các tài sản rủi ro sẽ kéo tụt thị trường chung;

2. Dữ liệu việc làm của Úc mạnh hơn dự kiến: Kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất tăng lên, gây áp lực lên các ngân hàng và cổ phiếu tăng trưởng, với chỉ số kiểm tra mốc 8760;

3. Không có chính sách ổn định tăng trưởng nào của Trung Quốc được thực thi: Sự suy yếu trong lĩnh vực tài nguyên khai khoáng kìm hãm tỷ trọng của ASX200;

4. Sự điều chỉnh tiếp diễn ở các cổ phiếu công nghệ Mỹ: Điều này tác động đến lĩnh vực công nghệ của Úc, kéo tụt đợt phục hồi của chỉ số.

Chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc

Hiệu suất Thị trường Cơ bản:

Vào thứ Hai, Chỉ số Shanghai Composite tăng 0.85% đóng cửa ở mức 3,796.3 điểm, trong khi Chỉ số Shenzhen Component giảm 0.71% xuống 13,610.2 điểm, cho thấy hiệu suất đan xen bất chấp các nỗ lực gia tăng từ chính quyền nhằm ổn định thị trường chứng khoán yếu kém của đất nước. Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) và Tập đoàn Quốc hữu Hưng nghiệp Thừa Thông Trung Quốc thông báo họ đã tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Trung Quốc và cam kết mua thêm. Trong khi đó, truyền thông chính thức đưa tin các cơ quan quản lý chứng khoán sẽ gặp gỡ những người tham gia thị trường để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ sự phát triển ổn định của thị trường vốn.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, bất chấp dữ liệu GDP quý hai yếu hơn dự kiến chỉ ra một sự phục hồi không đồng đều, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã duy trì các mức lãi suất cho vay chính ở các mức thấp lịch sử trong tháng thứ 14 liên tiếp vào đợt định giá tháng 7. Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm duy trì ở mức 3%, và LPR kỳ hạn năm năm duy trì ở mức 3.5%. Các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà tăng, đặc biệt là Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) (2.25%) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) (3.44%). Ngược lại, Shenghong Technology (-7.2%) và Huagong Tech (-10%) giảm điểm.

{Thị trường Nhật Bản nghỉ lễ thứ Hai; Đóng cửa giao dịch}

Hiệu suất Ngành:

1. Các Ngành Hoạt động Tốt nhất Hôm nay (Chủ đề Cốt lõi của Shanghai Composite)

Tiện ích Điện lực (Chủ đề Mạnh nhất)

Dẫn đầu đà tăng, nhiều cổ phiếu chạm mức tăng trần liên tiếp: Huayin Power, Leshan Power (2 phiên tăng trần liên tiếp), Fuling Power, Jinkong Power, Hangzhou Thermal Power, Shanghai Power (tăng trần)

Cơ sở: Phụ tải điện cao kỷ lục trong đợt nắng nóng mùa hè, cung cầu nhiệt điện thắt chặt; ngành bị định giá thấp, cổ tức cao, thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn

1. Khai thác Than (Tỷ trọng Chu kỳ)

Mức tăng ngành 5.47%, Dayou Energy, Zhengzhou Coal Power, Haohua Energy (tăng trần)

Động lực thúc đẩy: Sản lượng than thô giảm đáng kể, nhu cầu bổ sung tồn kho tăng từ các nhà máy điện, giá than nhiệt tiếp tục tăng, tính xác thực cao trong các báo cáo thu nhập nửa đầu năm

Khai thác Dầu khí/Dịch vụ Dầu khí

Ngành tăng vọt 7%+, Zhongman Petroleum, CNOOC chạm mức tăng trần; dầu thô quốc tế mạnh lên do sự hỗ trợ địa chính trị, làm nổi bật đặc tính trú ẩn an toàn của các cổ phiếu liên quan đến tài nguyên

1. Rượu Bạch Tửu/ Thực phẩm & Đồ uống (Tỷ trọng Tiêu dùng)

Chỉ số Shenwan Baijiu tăng vọt 5.3%, với Gujinggong chạm mức tăng trần thứ hai trong bốn ngày, và Kweichow Moutai tăng 5.58%.

Chất xúc tác: Đợt tăng giá chính thức của Feitian Moutai, kỳ vọng về sự phục hồi tiêu dùng, và việc các tổ chức điều chỉnh danh mục đầu tư sang các cổ phiếu blue-chip tiêu dùng bị định giá thấp.

1. Ngân hàng, Bảo hiểm và Dược phẩm (Hỗ trợ Thị trường)

ICBC, ABC, BOC, CCB, và CMB đều tăng hơn 2%; các thuốc sáng tạo và y học cổ truyền Trung Quốc chứng kiến một đợt phục hồi biến động, đại diện cho một hướng phân bổ phòng thủ cho dòng vốn.

Các Ngành Dẫn đầu Đà giảm Hôm nay (Các vùng chịu Ảnh hưởng Nặng nề nhất trong Cả ngày)

1. PCB/Tấm Phủ Đồng (CCL): Dẫn đầu đà giảm trên diện rộng, với Jinan Guoji, Tongguan Copper Foil, và Baoding Technology đều chạm mức giảm sàn; các mức tăng lớn trước đó và giao dịch đông đúc đã dẫn đến hoạt động chốt lời và thoát vị thế đáng kể.

2. Mạch Quang/CPO/Chip Nhớ: Phần cứng sức mạnh tính toán chứng kiến đợt bán tháo diện rộng, với Yuanjie Technology chạm mức giảm sàn 20%; các cổ phiếu bộ nhớ trải qua những ngày giảm mạnh liên tiếp.

3. Khí Đặc chủng Điện tử Bán dẫn và Máy Quang khắc: Một đợt kéo lùi tập thể ở Bảng Sáng tạo Khoa học Công nghệ đã kéo tụt Chỉ số Sci-Tech 50. Suy yếu

4. Sự Suy yếu Mở rộng: Các lĩnh vực tăng trưởng định giá cao như pin lithium, thiết bị quang điện, và robot đều suy yếu.

Dòng vốn: Lĩnh vực điện tử chứng kiến dòng vốn tháo chạy ròng hơn 10.6 tỷ nhân dân tệ chỉ trong một ngày, với phần cứng công nghệ trở thành điểm xả chính cho áp lực bán.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở mức 3,796.28 điểm, tăng 0.85%; mức cao nhất trong ngày là 3,831.66, và thấp nhất là 3,741.11; doanh thu của Shanghai Composite đạt 1.2947 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 48.3 tỷ nhân dân tệ so với thứ Sáu tuần trước. Thị trường chứng kiến một đợt phục hồi tạo đáy phân hóa, khối lượng lớn với một nến tăng bóng dưới dài. Cảnh báo Rủi ro: Nội dung sau chỉ dành cho mục đích đánh giá và phân tích kỹ thuật và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường thể hiện sự phân hóa cấu trúc cực kỳ mạnh mẽ; mặc dù chỉ số đóng cửa cao hơn, hơn 3,700 cổ phiếu riêng lẻ đã giảm điểm. Các khoản tăng ở chỉ số không chuyển hóa thành các khoản tăng ở các cổ phiếu riêng lẻ; rủi ro biến động ngắn hạn là cực kỳ cao. Thị trường mở cửa cao hơn, tăng vọt, và sau đó lùi lại, đóng cửa trên 3790 với một nến doji đỏ khối lượng lớn. Kháng cự mạnh nằm ở 3840 (mức cao trong ngày + kháng cự đường trung bình động ngắn hạn), trong khi hỗ trợ chính ở 3740 (mức thấp hôm nay). Các đường trung bình động ngắn hạn: các đường trung bình động 5/10 ngày vẫn đang chuyển hướng xuống dưới, chỉ ra không có sự đảo chiều tăng giá nào. Nhịp di chuyển hiện tại đơn thuần là một đợt điều chỉnh được thúc đẩy bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, không phải là một sự đảo chiều toàn diện. Khối lượng hôm nay cao, nhưng số lượng cổ phiếu tăng là cực kỳ nhỏ. Khối lượng cao gợi ý hoạt động chốt lời ở các cổ phiếu công nghệ tăng nóng và lực hỗ trợ mua ở các cổ phiếu theo chu kỳ giá thấp hơn, chỉ ra dòng vốn mới chảy vào là không đủ và tính bền vững của đợt phục hồi là đáng nghi ngờ. Các chỉ báo kỹ thuật MACD: các thanh màu xanh lá cây đang ngắn lại, nhưng một giao cắt vàng hàng ngày chưa hình thành, gợi ý đà giảm suy yếu nhưng chưa có điểm đảo chiều tăng giá rõ ràng, chỉ là sự điều chỉnh quá bán. KDJ: sau giai đoạn tích lũy ở mức thấp, nó đã nhích nhẹ lên trên, chỉ ra nhu cầu phục hồi ngắn hạn, nhưng nó vẫn nằm trong vùng yếu, hạn chế tiềm năng của nó. Biểu đồ hàng tuần cho thấy ba tuần giảm liên tiếp, và MACD hàng tuần đã hình thành một giao cắt tử thần, xác nhận một chu kỳ điều chỉnh trung hạn. Đợt phục hồi ngắn hạn đơn thuần là một quá trình tạo đáy; một sự đảo chiều đòi hỏi một sự gia tăng đáng kể về khối lượng và việc giữ vững chắc trên mốc 3,860, cùng với dòng vốn mới chảy vào liên tục.

Chiến lược Giao dịch:

Thông tin này chỉ dành cho mục đích phân tích thị trường và tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên giao dịch hay đầu tư nào.

Phương pháp Hoạt động:

Điều kiện Vào lệnh Mua (Mua ở Mức thấp, Tránh Mua đuổi các Đợt tăng)

• Một đợt kéo lùi về vùng 3740-3750 với khối lượng giảm và dòng vốn chảy vào chỉ ra một cơ hội tiềm năng để mua các cổ phiếu cổ tức cao, các doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu bị định giá thấp, và các công ty dược phẩm có dự báo thu nhập tạm thời tích cực.

• Các Điều kiện Tiên quyết để Vào lệnh: Tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến không thấp hơn 2.6 nghìn tỷ nhân dân tệ; dòng vốn hướng Bắc liên tục chảy vào ròng; lĩnh vực AI không còn trải qua những ngày giảm sàn diện rộng; và hiệu ứng gây thua lỗ của thị trường đang giảm dần.

Chiến lược Bán khống/Phòng ngừa Rủi ro (Tránh các Ngành Tăng nóng nếu Không có Công cụ Bán khống)

Các nhà đầu tư không có quyền giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu: Trực tiếp tránh các ngành tăng nóng như sức mạnh tính toán, truyền thông quang học, và PCB, vốn đã trải qua các đợt sụt giảm đáng kể.

Các nhà đầu tư nắm giữ quyền chọn CSI 300/SSE 50 hoặc hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu: Cân nhắc bán khống tại mức kháng cự 3830 để phòng ngừa các đợt kéo lùi tiềm năng.

Cảnh báo Rủi ro:

Sự phân hóa thị trường là cực đoan; một đợt tăng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn không đảm bảo cho một đợt tăng điểm diện rộng. Việc mù mịt mua các cổ phiếu vốn hóa nhỏ rất có khả năng dẫn đến các khoản thua lỗ kéo dài.

Áp lực bán ngắn hạn trong lĩnh vực công nghệ chưa được giải phóng hoàn toàn, và đợt phục hồi từ trạng thái quá bán là yếu. Việc mua ở các mức giá thấp có biên độ chịu lỗi rất thấp.

Mức 3840 điểm thể hiện mức kháng cự ngắn hạn đáng kể. Nếu khối lượng giao dịch không thể duy trì động lượng hướng lên, có rủi ro cao về một đợt kéo lùi sau một đợt tăng vọt.

Trong mùa báo cáo thu nhập tạm thời, một số cổ phiếu tăng trưởng nóng phải đối mặt với rủi ro kết quả thấp hơn kỳ vọng.